Tutorial Impor Data Klien di Menu Kunjungan Klien

Impor data klien di menu Kunjungan Klien memungkinkan Anda bisa mengambil atau memasukkan informasi mengenai klien ke dalam satu dashboard. Data klien di sini memuat daftar nama, alamat, dan riwayat kunjungan.

Impor data adalah sebuah metode pengambilan data dan pemindahan data. Yaitu proses membawa informasi atau kumpulan data eksternal ke dalam program komputer, aplikasi, atau database untuk analisis, pemrosesan, atau pemanfaatan lebih lanjut.

Cara Impor Data Klien di Menu Kunjungan Klien

Dalam hal ini, Anda dapat melakukan impor data klien menggunakan Kerjoo. Sebagai salah satu fitur menu Kunjungan Klien, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan.

Login dan Buka Menu Kunjungan

• Pastikan Anda telah login ke akun perusahaan, di halaman https://app.kerjoo.com
• Jika sudah login ke akun perusahaan, klik menu Kunjungan Klien
• Setelah itu akan terlihat sub menu: kunjungan, klien, dan jadwal kunjungan
• Klik Impor Excel di sebelah kanan layar

Impor Excel

• Untuk melakukan impor klien, pastikan file yang diupload sudah sesuai dengan format yang ditentukan
• Download format impor excel pada bagian yang bertanda panah
• Aksi impor data akan dijalankan, hanya jika semua data sudah benar
• Jika ada data yang perlu diperbaiki, sistem akan segera menampilkan informasi (setelah klik tombol proses).

• Pilih berkas, klik Choose File
• Klik Proses atau batal

• Setelah berhasil impor data klien, maka tampilannya akan seperti ini
• Klik selesai

Setelah data klien sudah diimpor, selanjutnya akan langsung muncul di dashbord.

Untuk memudahkan proses impor data, tentukan juga divisi karyawan atau Anda pilih karyawan secara langsung. Ini adalah karyawan yang akan menangani urusan dengan klien terkait.

Impor Data Klien Lebih Mudah

Pada intinya, proses import data klien melibatkan beberapa hal, seperti:

Migrasi Data

Ketika Anda mengganti sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data klien, Anda perlu mengimpor data klien dari sistem lama ke sistem baru. Ini penting untuk memastikan kontinuitas operasional dan mempertahankan catatan penting tentang klien Anda.

Pembaruan Data

Untuk menjaga data klien tetap akurat dan up-to-date, Anda perlu secara berkala mengimpor informasi terbaru seperti alamat, nomor telepon, atau detail kontak lainnya.

Pengelolaan Data

Proses import data klien juga dapat digunakan untuk mengelola data klien Anda dengan lebih efisien, seperti menggabungkan data dari berbagai sumber atau mengelompokkan klien berdasarkan kriteria tertentu.

Pembuatan Profil Klien

Ketika Anda mulai bekerja dengan klien baru, Anda perlu membuat profil atau catatan klien dalam sistem Anda. Ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari proses import data klien.

Analisis Data

Import data klien juga dapat menjadi langkah awal dalam menganalisis data klien untuk mengidentifikasi tren, perilaku, atau preferensi yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan bisnis.

Penting untuk memahami bahwa proses import data klien harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi kebijakan privasi dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan privasi data klien serta memastikan bahwa data yang diimpor akurat dan relevan untuk keperluan bisnis Anda.

Agar lebih efektif, Anda bisa memaksimalkan proses impor data klien dengan Kerjoo. Anda juga dapat mendokumentasikan catatan kondisi klien dengan fitur Kerjoo ini.

Kunjungan Klien bisa menyimpan data tim sales, waktu kunjungan, foto bukti kegiatan, nama perusahaan klien, lokasi meeting, lokasi perusahaan klien, dan tanda tangan digital.

Semua data tersebut terkumpul secara sistematis di dalam satu aplikasi saja. Atasan bisa memantau progres kegiatan, sehingga bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat.